Il cda prepara una capitalizzazione da un miliardo
VENETO BANCA, QUOTAZIONE IN BORSA ED AUMENTO DI CAPITALE
Sarà Banca Imi, gruppo Intesa, a seguire l'operazione
MONTEBELLUNA - Veneto Banca acellera sul percorso della trasformazione in spa, quotazione in Borsa e poi un successivo aumento di capitale. Il cda ha stabilito una ricapitalizzazione fino ad un miliardo di euro, da attuare nella prima metà del 2016.
E il consiglio ha definito anche chi accompagnerà l'istituto montebellunese in questo iter: sarà Banca Imi, del gruppo Intesa San Paolo.
Resta aperta anche l'ipotesi di aggregazione, ma il rafforzamento potrebbe preludere anche alla volontà di rimanere autonoma, una delle opzione sul tavolo del presidente Francesco Favotto e dei suoi collaboratori. "Veneto Banca - si legge in un comunicato dell'istituto - ribadita l’intenzione di procedere a una possibile integrazione con altro istituto bancario e dopo aver sottoposto all’esame della BCE il Capital Plan aggiornato volto al raggiungimento, anche prospetticamente, dei target patrimoniali assegnati, ha ottenuto il riconoscimento della piena sostenibilità dei processi avviati, mediante la sottoscrizione con Banca IMI - l’investment bank del Gruppo Intesa Sanpaolo - di un accordo di pre-garanzia relativo all’aumento di capitale in opzione, per un ammontare tale da coprire l’intero fabbisogno di capitale".
"Tramite tale accordo di pre-garanzia - continua la nota , Banca IMI si è impegnata a garantire, a condizioni e termini usuali per tale tipologia di operazioni, la sottoscrizione dell’aumento di capitale per la parte eventualmente rimasta non sottoscritta all’esito dell’offerta in Borsa dei diritti inoptati, nonché a promuovere la costituzione di un consorzio di garanzia allargato in prossimità dell’avvio dell’offerta in opzione. Il Consiglio ha inoltre nominato Banca IMI quale Global Coordinator e Bookrunner dell’aumento di capitale, nonché Sponsor del processo di quotazione in Borsa della banca".
